Depois do Rio de Janeiro, São Paulo foi a cidade, A Segunda cidade grande, importante, Longe da minha Bahia E aqui eu vivi noites também inesquecíveis, Deslumbrantes, cantei em casas espetaculares Aqui nesta cidade Além do teatro onde Fiz Opinião ao lado de João do Vale e Zé Keti Mas eu fiz as boates, eu fiz a Blow-Up, Que era uma casa linda, Fiz o João Sebastião Bar, Com Vinícius de Moraes e Baden E fiz a boate, talvez a mais tradicional De vocês, a Boate Cave, Eu fiz com o Hermeto Pascoal Olha aqui que dupla do barulho E vestida pelo Dener, O Dener fez um colete de esmeraldas pra eu cantar Era um paetê vagabundíssimo Mas nas mãos dele viravam esmeraldas verdadeiras Mas certamente a impressão e A coisa mais forte que tem Da minha chegada em São Paulo Que foi aqui nesta cidade Que conheci Chico Buarque de Holanda Com seus olhos cor de mar E suas lindas canções São Paulo tem recebido merecidamente Canções lindíssimas, amorosas Lindas declarações de amor Da música popular brasileira Certamente a de meu irmão Caetano É uma das mais belas Mas foi com uma canção Do Paulo Vansolini que Eu cheguei no coração de São Paulo E o coração de São Paulo bateu junto com o meu